Masa 半導体プロセス視点×半導体株 ✓
@semicon_eng1 · joined 10 Jun 2020
半導体業界の中の人 | 半導体産業、AI半導体をプロセス＋地政学視点で解説 |メモリ株メイン|根拠薄いシクリカル論や売り煽りを否定|キオクシア |サンディスク|マイクロン|SKハイニクス|エヌビディア|国際政治、軍事と半導体|特定銘柄の推奨は行いません|現物のみ
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（雇用統計）藤代さんに同意！
平均時給の伸びが落ち着き
→賃金上昇圧力は低下
→インフレ基調は緩やか
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【速報】
米雇用統計
非農業部門雇用者数変化[前月比] 8月
結果：+16.2万人
予想：+5.6万人
失業率 8月
結果：4.1％
予想：4.1％
結果を受けて、ドル円は円安方向
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ネタバレになるから中身には触れませんが、
アップルが締結したとレポートされている上限価格無しの長期供給契約の背景を深く理解できるので、
メンバーシップおすすめです
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Citiによると、Appleが価格上限なしで新たなNANDのLTAを締結
→キオクシアの利益増が連想されるかも
注目したいのは、Appleほどの購買力があっても
「安く買う」より供給量を確保することが優先されている点。
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さて、この後、注目のサンディスク決算発表がありますね
現在は1100超えの高値推移
決算の詳細はもちろん、キオクシアへの影響の考察
さらに他銘柄への影響も
私が日頃行っている分析を、後ほどシェアします
タイムラインでお待ちください
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ポイントは、
米国株が「親」で、
日本株が「子」という意味ではありません。
ただ、決算発表、時間外、ガイダンス、アナリスト評価の反応は、
米国市場で先に出ることが多い。
その情報が、翌朝の日本株に翻訳される。
半導体株では、この流れがかなり頻繁に起きます。
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半導体株で大事なのは、
「この会社は何を作っているか」
だけではなく、
「誰の投資が増えると恩恵を受けるか」
「どの米国企業の決算に反応しやすいか」
「どの工程・材料・検査に関わっているか」
まで見ることだと思います。
ここまで見ると、銘柄選びの精度がかなり変わります。
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注意点もあります。
米国株が上がったから、日本株も必ず上がるわけではありません。
為替
地合い
決算期待の織り込み
需給
ガイダンスの質
個別のバリュエーション
で反応は変わります。
ただ、米国同業株を見ていると「なぜ動いたか」の解像度はかなり上がります。
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AI半導体の連想は、NVIDIAだけでは足りません。
Broadcom
Marvell
AMD
Meta
Microsoft
Amazon
Google
このあたりの設備投資やAI投資方針が、
アドバンテスト
イビデン
味の素
レゾナック
日東紡
などに波及します。
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FormFactorが面白いのは、
「プローブカード」という極めてニッチな領域でも、AI半導体投資の波が届いている点です。
連想先としては、
日本マイクロニクス
東京精密
アドバンテスト
あたり。
半導体株は、装置・材料・検査まで掘ると本当に奥が深いです。
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前工程装置では、
ASML
Lam Research
Applied Materials
KLA
このあたりの決算は、日本株にもかなり影響します。
東京エレクトロン
SCREEN
レーザーテック
ディスコ
東京精密
日本の装置株を見るなら、米国・欧州の装置株は必須科目です。
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キオクシアを見るなら、
SanDisk
Micron
Samsung
SK hynix
は見た方がいいです。
NAND、DRAM、HBM、在庫、価格、長期契約、設備投資。
メモリ株は「日本の個別材料」だけで動いているように見えて、実際には世界のメモリ需給とかなり連動します。
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例えばCorning。
単なるガラス会社ではなく、
AIデータセンター、光通信、光ファイバー関連の需要を見るうえで重要です。
だから、フジクラ、古河電工を見ている人にとって、Corningの決算や株価反応は無視しにくい。
日本株だけ見ていると、値動きの理由が後追いになりやすいです。
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なぜ米国同業株を見るべきか。
理由は、株価だけではありません。
決算資料には、
受注
在庫
ガイダンス
顧客の投資姿勢
価格交渉力
利益率の変化
が出ます。
日本株の値動きの前に、米国株の決算でヒントが出ていることがあります。
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@semicon_eng1 最近は日本株のグローバル化なのか、タイミング的に先に日本株動いて（同時に米株夜間も）現物の米株あげても織り込み済ってパターンもありますね～
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14/
まとめると、
日本の半導体株を見るなら、米国同業株はかなり重要です。
・Corning → フジクラ、古河電工、住友電工
・SanDisk / Micron → キオクシア
・Teradyne → アドバンテスト、東京精密
・FormFactor → 日本マイクロニクス、日本電子材料
・AMAT / Lam / KLA →
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13/
日本株で言えば、
・イビデン
・味の素
・レゾナック
・TOWA
・ディスコ
・芝浦メカトロニクス
などは、先端パッケージや後工程の文脈で見られやすい銘柄です。
AI半導体相場は、
NVIDIAだけ見ていても不十分です。
実際には、
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12/
後工程・先端パッケージでは、
Amkor / ASE → イビデン、味の素、レゾナック、TOWA
の連想があります。
AI半導体は、前工程だけでは完成しません。
チップレット、HBM、先端パッケージ、ABF基板、封止材、接合、検査。
このあたりの重要性が上がっています。
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10/
前工程装置では、
AMAT / Lam / KLA → 東京エレクトロン、SCREEN、KOKUSAI、レーザーテック
の連想があります。
Applied Materials
Lam Research
KLA
このあたりは、米国の半導体製造装置の代表企業です。
日本側では、
・東京エレクトロン
・SCREEN
・KOKUSAI ELECTRIC
・レーザーテック
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半導体は、
作っただけでは売れません。
きちんと検査して、
良品と不良品を分ける必要があります。
特にAI半導体やHBMは高額なので、
検査の重要性がさらに上がります。
とりわけ、チップを積層した後で検査エラー出たら、
えぐい損失になります。
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個人的に見落とされがちだと思うのが、
FormFactor → 日本マイクロニクス、日本電子材料
です。
FormFactorはプローブカード関連。
日本株では、
・日本マイクロニクス
・日本電子材料
が連想されます。
プローブカードは、半導体の検査で使われる重要部材です。
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アドバンテストを見るなら、
NVIDIAやTSMCだけでなく、Teradyneも見るべきです。
なぜなら、テスト装置の需要は、
AI半導体の複雑化とかなり連動するからです。
チップが高性能化する。
パッケージが複雑化する。
HBMを載せる。
電気的特性の確認が難しくなる。
この流れでテスト工程の価値が上がる。
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Teradyne → アドバンテスト、東京精密
Teradyneは半導体テスト装置の代表企業。
日本ではアドバンテストが最も分かりやすい連想先です。
AI半導体は高額です。
GPU、AI ASIC、HBM、先端パッケージ品は、
1個あたりの価値が大きい。
だから不良を見逃せない。
半導体は「作る」だけでなく、
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さらにMicronも重要です。
MicronはDRAM、HBM、NANDを含むメモリ株の代表格です。
キオクシアはNAND中心ですが、
株式市場では「メモリ株」として一括りに見られる場面が多いです。
Micronが強いガイダンスを出す。
SanDiskが上がる。
SeagateやWestern Digital系が買われる。
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次に、
SanDisk / Micron → キオクシア
これはかなり直接的です。
キオクシアはNANDフラッシュの会社です。
一方、SanDiskもNAND関連。
しかも、キオクシアとは四日市・北上で深い関係があります。
つまり、単なる「同業」ではなく、
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ここで日本株に連想されるのが、
・フジクラ
・古河電工
・住友電工
です。
AIデータセンター投資が続くほど、
電力だけでなく、光ファイバー、光ケーブル、コネクタ、融着接続などの重要性が上がります。
だからCorningの決算や株価反応は、
日本の電線・光ファイバー株を見る上で重要です。
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まず、今日かなり分かりやすかったのが、
Corning → フジクラ、古河電工、住友電工
の連想です。
Corningは「ゴリラガラスの会社」という印象が強いですが、
今の株式市場では、AIデータセンター向けの光通信・光ファイバー需要が重要です。
AIデータセンターはGPUだけでは動きません。
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【保存版リスト】
フジクラ、古河電工に投資しているのに、
Corningを見ていない。
キオクシアに投資しているのに、
SanDiskやMicronを見ていない。
アドバンテストを見ているのに、
Teradyneを見ていない。
日本マイクロニクスを見ているのに、
FormFactorを見ていない。
これはかなり危険です。
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Frente a cuentas del mismo tamaño
4 publicaciones de los últimos 90 días, junto al rango de 10K–100K seguidores. llega a mucha gente, pero pocos de esos espectadores reaccionan.
Visualizaciones medianas12 316esta cuenta924mediana de 10K–100K
Alcance, %51.31%esta cuenta3.62%mediana de 10K–100K
Interacción, %0.43%esta cuenta1.52%mediana de 10K–100K
| Métrica | Esta cuenta | Mediana de 10K–100K | Proporción |
|---|---|---|---|
| Visualizaciones medianas por publicación | 12 316 | 924 | 13.3× |
| Alcance (visualizaciones ÷ seguidores) | 51.31% | 3.62% | 14.2× |
| Tasa de interacción | 0.43% | 1.52% | 0.29× |
Otras cuentas de este rango → Comparar con otra cuenta → Cómo se construyen estas referencias →
Growth & engagement
How the posts we collected actually performed: views and reaction rate post by post, what the audience did with them, and where the follower count goes.
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3.8K
3.6K
3.7K
13.7K
3.6K
2.8K
3.7K
2.5K
2.9K
14.8K4 Sep
9.8K
5.8K
15.7K
Last 14 collected posts, oldest on the left. The scale is logarithmic: one post can outrun the rest a hundred times over.
Engagement rate per post
0.43%30 Apr
0.49%
0.64%
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0.17%
0.61%
0.72%
1.04%
0.94%
0.42%
0.42%4 Sep
0.48%
0.45%
0.22%
Reactions — likes, reposts, replies and quotes — divided by views. Median for 10K–100K accounts is 1.52%.
What the audience does
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Reposts5.1%559 in total
Replies0.4%42 in total
Quotes0.4%46 in total
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