qinbafrank ✓
@qinbafrank · joined 13 Dec 2020
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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@qinbafrank 负债率下降实际因为股权融资，3000亿美元负债与中国恒大有什么区别？
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@qinbafrank 负债率降了但债务绝对额还在高位，AI硬件折旧比传统云快得多，资产端缩水速度可能超过收入增速，光看比率不够。
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orcl之前从300跌到100出头，跌的就是负债率很高，这块已经被计价的差不多了。现在要看的边际向好的部分：最新财报业绩不错、特别是核心的OCI业务。负债率还下降了（上一季度负债率83.3%到这一季度77.8%）。当一个主营业务还在快速增长、之前因为业务扩张大量举债股价最高跌了70%多，那这个时候就要去看
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为何中国财政部集中向国有金融机构注资、发生了什么？也不要大惊小怪，去年（2025年）财政部也集中向一批国有大型商业银行注资，而且方式和今年非常类似。 https://t.co/ssDsDHks1a
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看今天宏观的热门事件核心还是在美伊博弈上：美军袭击了三艘伊朗油轮，伊朗攻击了美军军舰和油轮。距离8月中说美伊博弈有长期化趋势，现在长期化迹象越来越严重。聊几个点：
1、为什么川普最近没有TACO？个人看可能是下面三点： https://t.co/7D4ku2LiX8
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GavinBaker（Atreides管理合伙人）这篇推演Anthropic上市前可能在做的“舆论与财务节奏管理”的推文还挺有意思。他对近期Authropic近期一系列动作的解读：
1、财务口径先做“去风险”
他认为Anthropic可能把ARR从毛收入改成净ARR，并从 650 亿美元 ARR 里剔除了：Meta 相关收入（传闻超过 50
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昨晚美股非农超预期大盘微跌，半导体走强的核心原因？为什么是Astra而不是早一天发布的fable5.1驱动，沿着晚上的思路再详细聊聊。个人角度估值是一方面，最核心因素还是Astra发布带来模型能力的突破（模型能力跃升带动预期提升）。几个点：
1、官方披露GPT-6 Astra OpenAI内部首个在超过10万块
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昨晚美股非农超预期大盘微跌，为何半导体走强？个人角度核心还是Astra发布带来模型能力的突破，Astra重点放在能操作电脑/浏览器/专业软件Agent，操作真实 GUI ，创意生产与3D 游戏能力，科研能力等方面，核心是能力突破，而不仅是性能提升。这让市场确认了前沿模型研发仍在产生极有价值的能力进步；
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路途社报道部分中国稀土供应商因担心北京方面的惩罚，即使已获得出口许可证，也拒绝向美国客户发货。结合本周初G20财长和央行行长峰会上贝森特对中国的批评，看起来中美在习川会晤前开始打牌了。你出一张，我出一张，还有来有回的。
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@qinbafrank 沃勒态度转向，市场将 9 月加息概率来到接近对半，这是讲话带来的定价变化，但官员口头表态不等于最终投票结果。
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美联储FOMC12位票为立场到底如何？昨晚沃勒的讲话之所以重要，是因为他原本属于较早提出近期可能需要加息的委员，如今公开给出“若8月通胀继续改善则支持维持”的倾向，使市场对9月加息的定价一度下降到约48.4%，维持概率约51.6%，正式回到接近五五开的状态、相当于沃勒的表态打破了平衡。 https://t.co/gooqZzssv9
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昨晚adp小非农不及预期、今晚初申失业金人数略高于预期，市场预期劳动力市场继续走弱，叠加沃勒表态倾向于9月按兵不动，市场情绪乐观。就是今天白天推文最后的部分聊到的：回到交易层面：如果非农不及预期劳动力继续走弱、自然提振信心带动反弹。不过关键还是下周五的8月cpi数据。 https://t.co/7AjzX8PKfm
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9月最重要的两个数据前瞻：非农弱但cpi可能不弱。昨晚ADP小非农数据低于预期，市场信心提振了一些。如周一晚上跟168X交流时https://t.co/bIjSMO51sU聊到的：劳动力市场大概率继续走弱，市场预期8月新增就业5万人，周五公布的实际大概率低于预期，这对短期信心是提振。 https://t.co/PxS6yBQg4M
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为何美伊时隔一个月又动武了？跟7月初逻辑一样：八月美军在晚上趁着夜色让油轮从霍尔木兹海峡通行，伊朗认为是对自己控制权的挑战，开始袭击通行商船。然后美军就反击轰炸了伊朗海峡沿岸的两处导弹发射架（这是7月29日以来美国首次公开承认对伊朗发动袭击），伊朗再回击导弹袭击约旦美军基地。是不是跟
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年初到近期一系列关于市场调整的推文，个人对于市场的看法都在里面，只是个人看法仅供参考 欢迎一起探讨。
1、1月2号 关于川普政策中期“阵痛”：
https://t.co/g6RAx4Y9Lr
2、1月27号 今年美股的“阵风局 ”，预期纳指会有-15%左右的调整 https://t.co/dWjFTN3i7a
3、2月2号
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前几天这俩聊到今年美股可能会从前两年的顺风局切换到阵风局，为什么说是阵风局：核心还是大科技涨的很猛、虽然不认为是泡沫但估值确实很贵了，估值贵就是问题，市场因此变得很敏感和脆弱，对业务发展和业绩会非常挑剔，稍不如意就变本加厉。
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На фоне аккаунтов своего размера
18 постов за последние 90 дней рядом с диапазоном 100K–1M подписчиков. показывается широко, но откликается мало кто.
Медианные просмотры37 320этот аккаунт5 983медиана для 100K–1M
Охват, %23.70%этот аккаунт1.49%медиана для 100K–1M
Вовлечённость, %0.17%этот аккаунт0.93%медиана для 100K–1M
| Показатель | Этот аккаунт | Медиана для 100K–1M | Отношение |
|---|---|---|---|
| Медианные просмотры на пост | 37 320 | 5 983 | 6.24× |
| Охват (просмотры ÷ подписчики) | 23.70% | 1.49% | 15.9× |
| Вовлечённость | 0.17% | 0.93% | 0.18× |
Другие в этом диапазоне → Сравнить с другим аккаунтом → Как считаются эти ориентиры →
Growth & engagement
How the posts we collected actually performed: views and reaction rate post by post, what the audience did with them, and where the follower count goes.
Views per post
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134.8K4 Sep
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43.6K
72.7K5 Sep
37.4K
24.8K6 Sep
40.5K
18.9K
37.2K11 Sep
48.8K
1.6K
1.4K
392
Last 14 collected posts, oldest on the left. The scale is logarithmic: one post can outrun the rest a hundred times over.
Engagement rate per post
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0.06%4 Sep
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0.22%5 Sep
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0.42%6 Sep
0.34%
0.42%
0.00%11 Sep
0.34%
0.19%
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0.00%
Reactions — likes, reposts, replies and quotes — divided by views. Median for 100K–1M accounts is 0.93%.
What the audience does
Likes51.2%1 458 in total
Reposts5.4%155 in total
Replies30.5%870 in total
Quotes0.5%13 in total
Bookmarks12.4%353 in total
Share of every reaction we collected for this account. Replies mean argument, reposts mean endorsement, bookmarks mean the post was worth keeping.
The follower curve appears once this account has two daily snapshots — we take one a day, and this one is on its first.
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